
脱炭素関連ファンドの魅力に迫る
近年、環境意識の高まりとともに多くの投資家が注目する「脱炭素関連ファンド」。みちのく銀行が取り扱いを開始した「SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド」と「脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)/(予想分配金提示型)」は、その一例です。これらのファンドは、持続可能な未来を見据えた投資戦略を持ち、地球に優しい選択をするための投資家に新たな選択肢を提供しています。
脱炭素関連 世界株式戦略ファンドの概要
主要な特徴は?
「脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)」は、2021年5月21日に設定され、2031年4月7日に償還される予定です。このファンドは脱炭素に関連する企業に重点を置き、+30.28%のリターンを誇ります。特に注目すべきは、その年率リターンも同じく+30.28%であること!これは現代の投資信託市場において非常に魅力的な数字です。
ファンドの基準価額は10837円であり、前日比で+98円(+0.91%)の上昇を見せています。これは、投資家にとって好調な動きといえるでしょう。さらに、このファンドは年に12回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
投資先の選定基準と運用方針
どのように投資先を選ぶの?
ファンドの運用会社であるニューバーガー・バーマンは、脱炭素テクノロジーに関連する企業を中心に投資を行っています。これにより、持続可能なエネルギー源の開発や使用を促進し、カーボンニュートラル社会の実現を目指しています。
具体的には、再生可能エネルギー、電気自動車、クリーンテクノロジー分野の企業に焦点を当て、地球環境に貢献する企業の成長をサポートしています。
投資信託のメリットとリスク
メリットは何?
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環境貢献: 脱炭素関連ファンドは、持続可能な社会の実現に向けた投資を行うことで、環境に対する責任を果たします。
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高リターン: 上述の通り、+30.28%という高いリターンは投資家にとって大きな魅力です。
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分散投資: 多くの企業に分散して投資することで、リスクを低減しつつ、安定した成長を目指します。
リスクは何?
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市場の変動: 世界の株式市場の動向に大きく影響されるため、短期的な価格変動がリスクとなります。
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技術の進化: 脱炭素技術の進化が予測を上回る場合、特定の企業への依存がリスクとなる可能性があります。
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規制の変化: 環境規制の変更が、投資先企業の業績に影響を与える可能性があります。
よくある質問
脱炭素関連ファンドにはどのような企業が含まれているの?
脱炭素関連ファンドは、再生可能エネルギー、電気自動車、クリーンテクノロジーなど、脱炭素に貢献する企業に投資しています。
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンドと脱炭素関連ファンドの違いは?
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンドは、ダウ・ジョーンズインデックスに連動した投資戦略を採用しており、幅広い分野の企業に投資しています。一方、脱炭素関連ファンドは、特に環境に配慮した企業に焦点を当てています。
年12回の収益分配とは何ですか?
年12回の収益分配とは、ファンドが収益を毎月分配する仕組みのことです。これにより、投資家は定期的に収益を受け取ることができます。
脱炭素関連ファンドはどのようにリターンを生み出しますか?
ファンドは、地球環境に貢献する企業の成長を支援することで、長期的な成長と高リターンを目指しています。特に、再生可能エネルギーやクリーンテクノロジー分野の企業に投資することで、持続可能な収益を生み出しています。
投資信託の購入方法は?
みちのく銀行などの信頼できる金融機関を通じて、簡単に購入することができます。詳細はみちのく銀行の公式サイトをご覧ください。
脱炭素関連ファンドは初心者にも適していますか?
はい!分散投資によりリスクを低減しつつ、環境への貢献を果たせるため、投資初心者にも適した商品です。
結論
脱炭素関連ファンドは、未来の持続可能な社会を目指すための投資手段として、非常に魅力的です。地球に優しい選択をしつつ、高リターンを狙えるこのファンドは、環境意識を持つ投資家にとって理想的な選択肢となるでしょう。